Chargé(e) d'études patrimoniales junior H/F en alternance

> MBway Montpellier

Alternance
12 Mois
Marketing, Publicité, Média
Mauguio
1801EUR/Mois

Détails de l'offre

Présentation de l'entreprise

Dès la sortie du BAC, MBway vous propose un Bachelor en 3 ans, suivi d’un MBA en 2 ans, pour acquérir des compétences solides et une spécialisation progressive.

1ère et 2ème année : Un socle commun permettant de découvrir plus de 8 secteurs porteurs d’emploi, d’explorer différents métiers et spécialités grâce à des projets professionnels, des stages et un accompagnement personnalisé.
3ème année : L’année de spécialisation. Vous choisissez parmi 16 Bachelors, délivrant une certification professionnelle reconnue par l’État de niveau 6, pour vous préparer aux enjeux du marché de l’emploi.
4ème et 5ème année : L’accès à 14 MBA spécialisés, certifiés niveau 7, combinant expertise sectorielle et immersion en entreprise à travers l’alternance.

Missions

MBway, école internationale de management à Montpellier, proposant des formations du Bac +3 au Bac +5, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un(e) Chargé(e) d'études patrimoniales junior H/F, en contrat d’alternance à Montpellier.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre de la préparation d’un MBA en Gestion de Patrimoine.

UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ?

Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un MBA spécialisé en Gestion de Patrimoine.

MISSIONS

Accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine (analyse de la situation patrimoniale, recommandations stratégiques)
Évaluer les différents actifs du portefeuille client (immobilier, financier, assurance-vie, etc.)
Réaliser des études patrimoniales en fonction des objectifs des clients (optimisation fiscale, préparation de la retraite, succession…)
Participer à la mise en place de solutions d’investissement adaptées à chaque profil client
Analyser les performances des investissements réalisés et proposer des ajustements si nécessaire
Participer à la rédaction de rapports et à la présentation des préconisations devant les clients
Assurer une veille juridique et fiscale sur les évolutions en matière de gestion patrimoniale

PROFIL

Vous êtes titulaire d’un Bac +3 validé ou en cours de validation, idéalement dans les domaines de la finance, du droit ou de la gestion de patrimoine
Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, PowerPoint, etc.) et des logiciels de gestion patrimoniale
Vous avez une bonne capacité d’analyse, une rigueur et une réelle appétence pour la gestion financière
Vous êtes curieux(se), autonome, doté(e) d’un excellent sens de la communication et du relationnel
Une première expérience dans la gestion de patrimoine ou un domaine lié serait un plus

MODALITÉS

Type de contrat : Alternance
Durée : 24 mois, temps plein
Lieu de travail : Montpellier (en présentiel)
Salaire : À calculer selon votre âge et votre niveau d’études
Frais de scolarité : Pris en charge dans le cadre du contrat d’alternance
Horaires : Du lundi au vendredi