Chargé de Clientèle Patrimoniale (en alternance) H/F

> MBway Montpellier

Alternance
12 Mois
Marketing, Publicité, Média
Montpellier
1802EUR/Mois

Détails de l'offre

Présentation de l'entreprise

Dès la sortie du BAC, MBway vous propose un Bachelor en 3 ans, suivi d’un MBA en 2 ans, pour acquérir des compétences solides et une spécialisation progressive.

1ère et 2ème année : Un socle commun permettant de découvrir plus de 8 secteurs porteurs d’emploi, d’explorer différents métiers et spécialités grâce à des projets professionnels, des stages et un accompagnement personnalisé.
3ème année : L’année de spécialisation. Vous choisissez parmi 16 Bachelors, délivrant une certification professionnelle reconnue par l’État de niveau 6, pour vous préparer aux enjeux du marché de l’emploi.
4ème et 5ème année : L’accès à 14 MBA spécialisés, certifiés niveau 7, combinant expertise sectorielle et immersion en entreprise à travers l’alternance.

Missions

MBway Montpellier, école internationale de management de Bac à Bac +5 recherche en prévision de la rentrée 2025, pour l’une de ses entreprises partenaires, un Chargé de clientèle patrimoniale H/F, en contrat d’alternance, à Montpellier.

Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine.

Missions

Gestion administrative

Dossiers en cours (assurance vie, crédit immobilier, investissement immobilier...)

Audit patrimonial

Bilan de la situation patrimoniale
Proposer des solutions en rapport avec les objectifs du client
Listing des contrats financiers (épargne, livrets, prévoyance...) biens immobiliers
Bilan de la situation familiale (problématiques succession/transmission)

Profil

Vous êtes issu(e) d’une formation en Comptabilité / Gestion ou Banque et Assurance (Bac+3 minimum validé)
Connaissances juridiques et fiscales
Connaissances dans le domaine financier et immobilier
Maitrise de la réglementation bancaire et financière
Maitrise des techniques de vente, négociation, prospection
Sens commercial
Rigueur
Organisation
Relation client
Objectivité
Sens de l'écoute des besoins
Capacité de questionnement
Confidentialité et respect du secret professionnel
Capacité de proposition et de conviction

Modalités

Type de contrat : alternance
Durée : 24 mois, temps plein
Lieu de travail : Montpellier
Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études

Type d'emploi : Temps plein, Alternance

Rémunération : 774,00€ à 1 802,00€ par mois

Horaires :

Du lundi au vendredi
Période de travail de 8 Heures

Question(s) de présélection :

Combien d'années d'expérience sur le poste visé disposez-vous ?

Formation :

Bac +3 (Licence / Bachelor) (Requis)

Lieu du poste : En présentiel