Chargé de gestion patrimoniale (en alternance) H/F

• Alternance
• 12 Mois
• Marketing, Publicité, Média
• Montpellier
• 1802EUR/Mois

Détails de l'offre

Présentation de l'entreprise

Dès la sortie du BAC, MBway vous propose un Bachelor en 3 ans, suivi d’un MBA en 2 ans, pour acquérir des compétences solides et une spécialisation progressive.

• 1ère et 2ème année : Un socle commun permettant de découvrir plus de 8 secteurs porteurs d’emploi, d’explorer différents métiers et spécialités grâce à des projets professionnels, des stages et un accompagnement personnalisé.
• 3ème année : L’année de spécialisation. Vous choisissez parmi 16 Bachelors, délivrant une certification professionnelle reconnue par l’État de niveau 6, pour vous préparer aux enjeux du marché de l’emploi.
• 4ème et 5ème année : L’accès à 14 MBA spécialisés, certifiés niveau 7, combinant expertise sectorielle et immersion en entreprise à travers l’alternance.

Missions

MBway, école internationale de management à Montpellier, proposant des formations de Bac à Bac +5, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un(e) Chargé(e) de Gestion Patrimoniale H/F, en contrat d’alternance à Montpellier.

UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine.

MISSIONS

• Analyser la situation financière et patrimoniale des clients afin de proposer des solutions adaptées.
• Participer à l’élaboration et à la mise en place de stratégies de gestion patrimoniale.
• Assurer le suivi des investissements et des placements en fonction des objectifs des clients.
• Collaborer avec les équipes juridiques et fiscales pour optimiser la gestion des actifs.
• Développer et gérer un portefeuille clients en leur apportant un conseil personnalisé.
• Effectuer une veille sur les évolutions fiscales, économiques et financières impactant le patrimoine des clients.
• Rédiger des comptes rendus et des synthèses patrimoniales.

PROFIL

• Vous êtes issu(e) d’une formation en Gestion de Patrimoine, Finance ou Banque (Bac +3 minimum validé).
• Capacité d’analyse et de synthèse pour proposer des solutions patrimoniales adaptées.
• Aisance relationnelle et goût du conseil client.
• Esprit commercial et orientation résultats.
• Rigueur, organisation et discrétion professionnelle.
• Maîtrise des outils bureautiques et logiciels spécialisés en gestion patrimoniale.

MODALITÉS

• Type de contrat : Alternance
• Durée : 12 à 24 mois, temps plein
• Lieu de travail : Montpellier
• Salaire : À calculer selon votre âge et votre niveau d’études

Type d'emploi : Temps plein, Alternance

Rémunération : 955,00€ à 1 802,00€ par mois

Programmation :

• Du lundi au vendredi

Formation :

• Bac +3 (Licence / Bachelor) (Requis)

Lieu du poste : En présentiel