Alternance - Conseiller Patrimonial Junior - Bac+4 H/F

> MBway Lyon
  • Alternance
  • 12 Mois
  • Marketing, Publicité, Média
  • Charny Orée de Puisaye
  • 15000EUR/An

Détails de l'offre

Présentation de l'entreprise

Dès la sortie du BAC, MBway vous propose un Bachelor en 3 ans, suivi d’un MBA en 2 ans, pour acquérir des compétences solides et une spécialisation progressive.


  • 1ère et 2ème année : Un socle commun permettant de découvrir plus de 8 secteurs porteurs d’emploi, d’explorer différents métiers et spécialités grâce à des projets professionnels, des stages et un accompagnement personnalisé.
  • 3ème année : L’année de spécialisation. Vous choisissez parmi 16 Bachelors, délivrant une certification professionnelle reconnue par l’État de niveau 6, pour vous préparer aux enjeux du marché de l’emploi.
  • 4ème et 5ème année : L’accès à 14 MBA spécialisés, certifiés niveau 7, combinant expertise sectorielle et immersion en entreprise à travers l’alternance.

Missions

Poste

MBway Lyon, école de management dispensant des formations de Bac à Bac+5, recrute pour l’un de ses partenaires du secteur bancaire et financier un Conseiller Patrimonial Junior H/F, en contrat d'apprentissage à Villefranche. 

Vous souhaitez développer vos compétences en entreprise, tout en bénéficiant d'une formation théorique approfondie ?

Dès septembre prochain, vous intégrerez un parcours en alternance vous permettant de préparer un MBA Gestion de Patrimoine au sein de MBway Lyon, tout en développant une expertise progressive dans l’accompagnement patrimonial d’une clientèle à fort potentiel. 

 

Contexte

L’entreprise partenaire accompagne une clientèle patrimoniale dans la gestion globale de ses projets financiers et personnels, dans une logique de conseil durable, de proximité et de confiance. Dans ce cadre, elle souhaite former un alternant au métier de la gestion de patrimoine, en l’intégrant au cœur de l’activité commerciale et de conseil. 

 

Missions

Après une formation sur les procédures internes et les produits proposés, et selon votre degré d'autonomie et de prise de responsabilité, les missions proposées seront les suivantes :

Conseil & accompagnement patrimonial 

  • Participer à l’analyse de la situation patrimoniale globale des clients
  • Contribuer à la définition de solutions d’investissement adaptées aux projets de vie
  • Accompagner les clients dans leurs décisions financières, dans le respect de la réglementation 

Développement et fidélisation de la clientèle 

  • Participer à la gestion et au développement d’un portefeuille de clients à potentiel patrimonial
  • Anticiper les besoins des clients et proposer des solutions personnalisées
  • Contribuer à la fidélisation par un suivi régulier et de qualité 

Analyse des risques & conformité 

  • Participer à l’identification et à l’analyse des risques financiers, juridiques et fiscaux
  • Veiller au respect des normes réglementaires et des procédures internes
  • Appliquer les valeurs éthiques et de responsabilité portées par l’entreprise 

 

Profil

  • Intérêt fort pour la gestion de patrimoine, l’investissement et le conseil financier
  • Goût pour la relation client et le l'accompagnement
  • Capacité d’analyse et de compréhension des situations complexes
  • Aisance relationnelle et esprit d’équipe
  • Capacité d’adaptation et force de proposition
  • Rigueur, sens des responsabilités et respect de la confidentialité

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