Conseiller en Gestion de Patrimoine - Alternance - BAC+4/5 - H/F

• Alternance
• 12 Mois
• Marketing, Publicité, Média
• Saint-Herblain
• 1000EUR/Mois

Détails de l'offre

Présentation de l'entreprise

Dès la sortie du BAC, MBway vous propose un Bachelor en 3 ans, suivi d’un MBA en 2 ans, pour acquérir des compétences solides et une spécialisation progressive.

• 1ère et 2ème année : Un socle commun permettant de découvrir plus de 8 secteurs porteurs d’emploi, d’explorer différents métiers et spécialités grâce à des projets professionnels, des stages et un accompagnement personnalisé.
• 3ème année : L’année de spécialisation. Vous choisissez parmi 16 Bachelors, délivrant une certification professionnelle reconnue par l’État de niveau 6, pour vous préparer aux enjeux du marché de l’emploi.
• 4ème et 5ème année : L’accès à 14 MBA spécialisés, certifiés niveau 7, combinant expertise sectorielle et immersion en entreprise à travers l’alternance.

Missions

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, spécialisé dans l’accompagnement sur mesure de clients particuliers, chefs d’entreprise et professions libérales.
Notre mission : proposer des stratégies patrimoniales personnalisées et durables, fondées sur la proximité, l'éthique et la performance.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) alternant(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour une durée de 2 ans.

VOS MISSIONS 

Aux côtés des conseillers seniors et du dirigeant, vous participerez activement aux missions suivantes :

Participer à la découverte des besoins clients.
Réaliser des audits patrimoniaux (juridiques, fiscaux et financiers).
Contribuer à l’élaboration de stratégies d’optimisation personnalisées.

Préparer des bilans patrimoniaux et reportings financiers.
Participer au suivi régulier de la performance des portefeuilles clients.
Contribuer à la mise en place de solutions d’investissement (assurance-vie, immobilier, placements financiers…).

Réaliser une veille économique, financière, juridique et fiscale.
Utiliser les outils internes : CRM, logiciels patrimoniaux, bases financières.

Participer à la préparation de rendez-vous prospects/clients.
Contribuer à la stratégie de développement du cabinet (études, analyses, actions marketing).
Créer des supports de présentation clients.

PROFIL RECHERCHE 

Vous préparez un MBA en Gestion de Patrimoine, Finance, Droit, Banque, Assurance ou école de commerce.
Vous possédez une bonne culture économique et un réel intérêt pour la finance personnelle.
Vous faites preuve de rigueur, organisation, esprit analytique.
Aisance relationnelle, sens du service et capacité à travailler en autonomie.
Maîtrise du Pack Office ; un plus si vous connaissez des outils patrimoniaux.

MODALITES 

• Une formation reconnue par l'Etat (niveau Bac+3), alliant stratégie et opérationnel ; 

• Un accompagnement sur mesure pour développer vos compétences managériales et communicationnelles ; 

• De réelles perspectives d'embauche en CDI sur des postes de Manager à l'issue de votre alternance Construisez votre avenir professionnel aux côtés de MBway Nantes : candidatez dès à présent.