Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F

• Alternance
• 12 Mois
• Marketing, Publicité, Média
• Grenoble
• 954EUR/Mois

Détails de l'offre

Présentation de l'entreprise

Dès la sortie du BAC, MBway vous propose un Bachelor en 3 ans, suivi d’un MBA en 2 ans, pour acquérir des compétences solides et une spécialisation progressive.

• 1ère et 2ème année : Un socle commun permettant de découvrir plus de 8 secteurs porteurs d’emploi, d’explorer différents métiers et spécialités grâce à des projets professionnels, des stages et un accompagnement personnalisé.
• 3ème année : L’année de spécialisation. Vous choisissez parmi 16 Bachelors, délivrant une certification professionnelle reconnue par l’État de niveau 6, pour vous préparer aux enjeux du marché de l’emploi.
• 4ème et 5ème année : L’accès à 14 MBA spécialisés, certifiés niveau 7, combinant expertise sectorielle et immersion en entreprise à travers l’alternance.

Missions

MBway Grenoble, école internationale de management de Bac à Bac +5, recherche pour un de ses partenaires un Assistant en gestion de patrimoine en alternance.

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 Management en Gestion de Patrimoine.

VOS MISSIONS :

En collaboration avec nos conseillers en gestion de patrimoine, vous participerez aux missions suivantes :

• Participer à l’accueil, l’information et l’accompagnement des clients patrimoniaux

• Contribuer à la collecte et à l’analyse des documents nécessaires à l’étude de la situation du client

• Aider à la préparation des rendez-vous clients (notes de synthèse, fiches client, points fiscaux)

• Suivre les demandes clients : gestion des dossiers, relances, mise à jour des données

• Participer à la veille sur les produits financiers, immobiliers et d’assurance (assurance-vie, SCPI, PER, etc.)

• Réaliser des simulations simples d’épargne, de retraite ou de transmission

• Aider à la rédaction de propositions commerciales personnalisées sous la supervision du conseiller

• Contribuer à la gestion de la relation avec les partenaires (compagnies d’assurance, sociétés de gestion, notaires, etc.)

Profil :

• Admis en MBA Gestion de Patrimoine au sein de MBway Grenoble

• Goût pour la relation client, avec une bonne capacité d’écoute et de communication

• Sens de l’organisation, autonomie et rigueur dans le traitement des dossiers

• Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, PowerPoint) et à l’aise avec les outils CRM

• Intérêt pour les sujets fiscaux, successoraux, immobiliers et financiers

• Capacité à vulgariser des informations complexes pour les rendre accessibles aux clients

• Curiosité, réactivité, et esprit d’équipe

• Une première expérience en cabinet, banque privée ou agence bancaire est un atout

• Bon niveau de français à l’écrit comme à l’oral (rédaction de documents clients)

Modalités :

• Type de contrat : alternance
• Durée : 24 mois
• Lieu de travail : Grenoble