ALTERNANT CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE JUNIOR H/F

> MBway Lille
  • Alternance
  • 12 Mois
  • Marketing, Publicité, Média
  • La Madeleine
  • 1801EUR/Mois

Détails de l'offre

Présentation de l'entreprise

Dès la sortie du BAC, MBway vous propose un Bachelor en 3 ans, suivi d’un MBA en 2 ans, pour acquérir des compétences solides et une spécialisation progressive.


  • 1ère et 2ème année : Un socle commun permettant de découvrir plus de 8 secteurs porteurs d’emploi, d’explorer différents métiers et spécialités grâce à des projets professionnels, des stages et un accompagnement personnalisé.
  • 3ème année : L’année de spécialisation. Vous choisissez parmi 16 Bachelors, délivrant une certification professionnelle reconnue par l’État de niveau 6, pour vous préparer aux enjeux du marché de l’emploi.
  • 4ème et 5ème année : L’accès à 14 MBA spécialisés, certifiés niveau 7, combinant expertise sectorielle et immersion en entreprise à travers l’alternance.

Missions

Rejoignez notre école de management MBway Lille pour préparer un diplôme Bac+5 en MBA Gestion de Patrimoine titre certifié de niveau 7 et valant 300 crédits ECTS. Nous recherchons un.e Conseiller Gestion de Patrimoine Junior pour notre partenaire. 

MISSIONS 

  • Animation de la relation client : Accueil physique et téléphonique des clients/prospects et traitement des demandes spécifiques. Prospection et développement de la prescription.
  • Préparation puis assistance lors des rendez-vous clients
  • Analyse et évaluation des situations patrimoniales des clients
  • Participation à l'élaboration de stratégies d'investissement, de transmission et des recommandations clients
  • Préparation et suivi administratif et réglementaire des dossiers clients
  • Veilles juridique, économique et fiscale pour assurer la pertinence des conseils
  • Suivi des dossiers clients : visites, appels, relance, mise à jour des situations et solutions adaptées 

PROFIL 

  • La maîtrise des outils informatiques et un bon niveau de culture économique et fiscale et une connaissance des produits financiers sont un plus.
  • Vous êtes idéalement issu d'une Licence en Banque/Finance

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