Conseiller en protection et optimisation du patrimoine (H/F), en alternance

• Alternance
• 12 Mois
• Marketing, Publicité, Média
• Lyon
• 1200EUR/Mois

Détails de l'offre

Présentation de l'entreprise

Dès la sortie du BAC, MBway vous propose un Bachelor en 3 ans, suivi d’un MBA en 2 ans, pour acquérir des compétences solides et une spécialisation progressive.

• 1ère et 2ème année : Un socle commun permettant de découvrir plus de 8 secteurs porteurs d’emploi, d’explorer différents métiers et spécialités grâce à des projets professionnels, des stages et un accompagnement personnalisé.
• 3ème année : L’année de spécialisation. Vous choisissez parmi 16 Bachelors, délivrant une certification professionnelle reconnue par l’État de niveau 6, pour vous préparer aux enjeux du marché de l’emploi.
• 4ème et 5ème année : L’accès à 14 MBA spécialisés, certifiés niveau 7, combinant expertise sectorielle et immersion en entreprise à travers l’alternance.

Missions

Poste

MBway Lyon, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’une de ses structures partenaires, un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine H/F, en contrat d’alternance dans la région lyonnaise.

Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine avec MBway Lyon.

Missions

• Aide à la préparation de dossiers : saisie dans l’outil d’audit, réalisation de devis d’assurances et simulations d’épargnes
• Appui à la préparation de support de communications et de formations
• Conduire des entretiens d’audits et de conseils prévoyance, santé, retraite et épargne auprès d’entreprises
• Préconiser des solutions Assurer les dirigeants d’entreprises et leurs salariés
• Gestion et organisation de l’activité
• Prospection en clientèle captive et suivi client
• Compte rendu de l’activité auprès de la hiérarchie
• Participer aux différentes actions de développement du cabinet
• Tâches administratives diverses : mise à jour de l’outil CRM, accueil des nouveaux clients

Profil

• Rigoureux, autonome, dynamique et organisé, vous possédez d’excellentes capacités relationnelles en méthode de conseils et de préconisations
• Désireux de travailler en équipe
• Vous savez être à l’écoute du prospect et du client
• Vous savez être réactif et discret
• Vous avez une très bonne maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, Powerpoint et Outlook).

Modalités

• Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir)
• Durée : 12 à 24 mois, temps plein
• Lieu de travail : région lyonnaise
• Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études