Conseillers Patrimoniaux (H/F)

• Alternance
• 12 Mois
• Marketing, Publicité, Média
• Sallanches
• 1801EUR/Mois

Détails de l'offre

Présentation de l'entreprise

Dès la sortie du BAC, MBway vous propose un Bachelor en 3 ans, suivi d’un MBA en 2 ans, pour acquérir des compétences solides et une spécialisation progressive.

• 1ère et 2ème année : Un socle commun permettant de découvrir plus de 8 secteurs porteurs d’emploi, d’explorer différents métiers et spécialités grâce à des projets professionnels, des stages et un accompagnement personnalisé.
• 3ème année : L’année de spécialisation. Vous choisissez parmi 16 Bachelors, délivrant une certification professionnelle reconnue par l’État de niveau 6, pour vous préparer aux enjeux du marché de l’emploi.
• 4ème et 5ème année : L’accès à 14 MBA spécialisés, certifiés niveau 7, combinant expertise sectorielle et immersion en entreprise à travers l’alternance.

Missions

Dans le cadre de son MBA Gestion de Patrimoine, MBway Grand Genève, école de management à Annemasse du Bac+3 au Bac+5 situés en Haute-Savoie, recherche pour l’un de ses partenaires, un Conseillers Patrimoniaux (H/F) en alternance, dans le domaine de la banque. 

MISSIONS :

Garantir la qualité des opérations

• Vous contribuez à la bonne prise en charge des clients patrimoniaux dans le respect des parcours clients
• Vous participez à la finalisation du dossier, en relation avec l’ensemble des conseillers spécialistes et généralistes de la banque, ainsi que de ses filiales
• Vous exercez l’ensemble de vos activités dans le respect des règles déontologiques de La Banque, de la charte du contrôle interne de La Banque, de la réglementation bancaire et financière, ainsi que de la réglementation applicable au domaine de l’assurance liée au crédit

Développer un portefeuille de clients patrimoniaux "Haut de Gamme"

• Vous analysez les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolution (composition, équipement, ressources, emplois, services, risques, rentabilité) et identifiez les clients à potentiel
• Vous réalisez l’évaluation des écarts par rapport aux objectifs et mettez en place des actions correctrices
• Vous réalisez un reporting d’activités auprès de votre supérieur

Gérer un portefeuille de clients patrimoniaux "Haut de Gamme"

• Vous effectuez un bilan de la situation patrimoniale des clients
• Vous conseillez les clients en matière de gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne…)
• Vous exercez un devoir de conseil en matière de vente en vous appuyant sur la méthode de la Banque Postale

PROFIL :

• Formation en cours en Gestion de Patrimoine

MODALITÉS :

• Lieu : Chamonix, Sallanches
• Rémunération : perception d’un pourcentage du SMIC calculé sur base de plusieurs critères.