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Responsable administration des ventes - Gestion de patrimoine - CDI

Jobmania

CDI Secrétariat, Administration Paris

Détails de l'offre

Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine fondé en 2008 par Guillaume Eyssette, Gefinéo se positionne comme l’architecte des finances de ses clients.
Petite équipe soudée, nous cultivons notre ouverture d’esprit, notre exigence de professionnalisme, et notre envie de progresser jour après jour.


Vos futures missions :

- Préparer les dossiers avant les rendez-vous clients : états de compte, documents d’opération ou de de souscription pré-remplis, documents réglementaires pré-remplis ;

- Assurer le suivi des rendez-vous : Vérification de la complétude des dossiers, scan et enregistrement des documents, renseigner notre outil de suivi O2S, communiquer les dossiers aux partenaires, s’assurer du déroulé des opérations, relancer lorsque nécessaire jusqu’à la bonne fin du dossier ;

- Gérer les relations administratives avec les partenaires (Compagnies d’Assurance, Etablissements Bancaires, Promoteurs...) : Mise à jour des conventions, modalités pratiques de traitement de dossiers, entretenir un relationnel avec les services middle/back office de nos partenaires pour faciliter le traitement des dossiers ;

- Assurer la conformité de nos dossiers et procédures : avec l’appui de notre consultant en conformité, et après une formation interne si nécessaire, veiller au respect de nos obligations réglementaires en qualité d'intermédiaire en investissement financier ;

- Assurer la relation avec les clients : accueil physique et téléphonique, gestion du courrier, gestion des demandes d’opération ne nécessitant pas l’intervention d’un conseiller, organisation des rendez-vous de suivi auprès des clients, et de façon ponctuelle auprès de prospects ;

- Participer à la comptabilité du cabinet : pointage et enregistrement des pièces comptable, échanges réguliers avec notre cabinet d’expertise comptable ;

- Organiser l'environnement de travail : relation avec les sous-traitants (ménage, fleuriste …), commande des fournitures de bureau etc…

- Assister le Directeur du cabinet : travailler en binôme dans l’objectif de lui libérer du temps pour le conseil client.


Profil recherché :

Nous sommes ouverts à différents niveaux d'expérience, du junior au (beaucoup) plus expérimenté, de formation supérieure (Bac+2/Bac+3).
L'intégration, la formation et les missions seront donc adaptées en fonction.

Nous recherchons avant tout des aptitudes et une personnalité : Organisation, minutie, fiabilité, transparence et sympathie sont au menu !

Bien entendu, vous savez faire face aux imprévus et prioriser vos tâches.
Autonome, vous appréciez la polyvalence des missions.
Vous avez envie d’apprendre et de progresser.


Conditions du poste :
CDI à pourvoir en septembre 2019
Rémunération : en fonction de l'expérience
Localisation : Paris 8ème

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