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Assistant Commercial H/F - CDI

Jobmania

CDI Commerce, Distribution Paris

Détails de l'offre

Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine fondé en 2008 par Guillaume Eyssette, Gefinéo se positionne comme l’architecte des finances de ses clients. Petite équipe soudée, nous cultivons notre ouverture d’esprit, notre exigence de professionnalisme, et notre envie de progresser jour après jour.


Vos futures missions :

- Assurer la relation avec les clients : accueil physique et téléphonique, gestion du courrier, gestion des demandes d’opération ne nécessitant pas l’intervention d’un conseiller, organisation des rendez-vous de suivi auprès des clients, et de façon ponctuelle auprès de prospects ;

- Assurer le suivi des rendez-vous : Vérification de la complétude des dossiers, scan et enregistrement des documents, renseigner notre outil de suivi O2S, communiquer les dossiers aux partenaires, s’assurer du déroulé des opérations, relancer lorsque nécessaire jusqu’à la bonne fin du dossier ;

- Gérer les relations administratives avec les partenaires (Compagnies d’Assurance, Etablissements Bancaires, Promoteurs...) : Mise à jour des conventions, modalités pratiques de traitement de dossiers, entretenir un relationnel avec les services middle/back office de nos partenaires pour faciliter le traitement des dossiers ;

- Assurer la conformité de nos dossiers et procédures : avec l’appui de notre consultant en conformité, et après une formation interne si nécessaire, veiller au respect de nos obligations réglementaires en qualité d'intermédiaire en investissement financier ;

- Participer à la comptabilité du cabinet : pointage et enregistrement des pièces comptable, échanges réguliers avec notre cabinet d’expertise comptable ;

- Assister le Directeur du cabinet : travailler en binôme dans l’objectif de lui libérer du temps pour le conseil client.


Profil recherché :

Vous justifiez d’une première expérience dans l’assistanat de Direction ou fonction similaire idéalement dans le secteur de la gestion de patrimoine.

Vous êtes d’une nature rigoureuse et organisée avec un très bon niveau d’expression orale et écrite.

Vous avez envie d’apprendre et de progresser.

Autonome, vous appréciez la polyvalence des missions.


Conditions du poste :

CDI à pourvoir dès que possible
Rémunération : 25 - 40 K€
Localisation : Paris 8ème

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